Florian Gramüller & Stefan Effinger GbR
Projektübersicht
Aktive Projekte
Nächste Termine
Fristen & Warnungen
Die nächsten offenen Meldungen aus deinen aktiven Modulen
Fristen & Warnungen
Zentrale Übersicht aller offenen Fristen aus den gebuchten Modulen
Angebote & Nachträge
Hauptangebote und Nachtragsangebote projektübergreifend erstellen und verwalten
Auftragsbestätigungen
Projektübergreifende Übersicht aller Auftragsbestätigungen
Projektbezogen erstellt: Eine Auftragsbestätigung entsteht aus angenommenen Angeboten und Nachträgen im Reiter „Kaufmännisch“ des jeweiligen Projekts.
Rechnungen
Abschlags-, Teil- und Schlussrechnungen über alle Projekte
SEFG vorbereitet – sevdesk führt: In der späteren Online-Version werden steuerlich relevante Rechnungen an sevdesk übergeben und deren Status zurückgespielt.
Ladelisten
Reine Beladeliste: Was muss für den jeweiligen Einsatz auf das Fahrzeug?
Aufmaße
Ausgeführte Leistungen projektbezogen erfassen – frei oder auf Grundlage einer Ladeliste
Disposition
Operative Übergabe aus der Projektierung – unabhängig vom Terminkalender
Planung ≠ Disposition: Termine im Kalender bleiben reine Planung. Erst „An Dispo senden“ übergibt einen Lieferschein operativ.
Meine Einsätze
Zugewiesene Baustellen, Zeiten, Bilder und Aufmaß
Meine Historie
Vergangene Einsätze und gebuchte Zeiten
Lager / Bestand
Lagergeführtes Material und aktuelle Bestände verwalten
Lagerbestand wird geladen …
Lagerbewegungen
Ausgabe, Rücknahme, Umlagerung und Baustellenmaterial – Modul vorbereitet
Später werden hier Materialbewegungen zwischen Lager, Fahrzeug und Baustelle dokumentiert.
Mitarbeiterstamm
Zentrale Personaldaten und Zuordnung zur betrieblichen Funktion
Personalbereich: Diese Daten sind für Admin/Geschäftsführung bzw. später ausdrücklich berechtigte Personalrollen vorgesehen.
Textbausteine
Standardtexte für Angebote, Auftragsbestätigungen und weitere Dokumente
Platzhalter: {Kunde}, {Ansprechpartner}, {Projekt}, {Projektnummer}, {Baustelle}, {Angebotsnummer}, {Datum}
Dokumentdesign
Globaler Firmenkopf plus Einstellungen für einzelne Dokumenttypen
Globales Dokumentendesign
Grundlayout für alle Geschäftsdokumente.
Wähle zwischen freiem Layout und Geschäftsbrief.
Beim freien Layout können Logo und Firmenkopf
frei positioniert werden.
Geschäftsbrief
Die Inhalte des Firmenkopfs werden unter
Systemeinstellungen → Unternehmensprofil gepflegt.
Position, Schrift und Darstellung werden weiterhin
hier im Dokumentendesigner festgelegt.
Ausgewähltes Objekt
Logo oder Firmenkopf in der Vorschau anklicken.
Logo
Firmenkopf
Dokumenttyp
Live-Vorschau
Individualisierung
Basis verwenden oder Oberfläche gezielt an den eigenen Betrieb anpassen
Prinzip: Funktionen bleiben fest. Hier änderst du nur Bezeichnungen, Sichtbarkeit und Reihenfolge. So bleibt das System beherrschbar.
Projekt · Leistungsumfang
Checkboxen für „Neues Projekt“ festlegen
AnzeigeBezeichnungReihenfolge
Dashboard
Kacheln und Bereiche ein- oder ausblenden
Datenschutz
Aufbewahrungsfristen, Löschungen und Löschsperren zentral verwalten
Anstehende Löschungen
Datensätze, deren Aufbewahrungsfrist demnächst endet.
Löschfristen werden geladen …
Löschung fällig
Datensätze, deren Aufbewahrungsfrist bereits abgelaufen ist.
Fällige Löschungen werden geladen …
Gesperrte Löschungen
Datensätze mit aktiver Löschsperre, zum Beispiel wegen eines laufenden Vorgangs.
Löschsperren werden geladen …
Datenschutzsuche
Personenbezogene und datenschutzrelevante Daten
gezielt im ERP suchen.
Noch keine Suche durchgeführt.
Betroffenenanfragen
Auskunfts-, Berichtigungs-, Lösch- und sonstige
Datenschutzanfragen verwalten.
Datenschutzanfragen werden geladen …
Aufbewahrungsregeln
Aufbewahrungsfristen und Vorwarnzeiten der einzelnen Datenarten verwalten.
Aufbewahrungsregeln werden geladen …
Manuell bereinigbare Daten werden geladen …
Ausgeführte Bereinigungen
Protokoll bereits durchgeführter Datenschutz-Bereinigungen.
Bereinigungen werden geladen …
Audit-Protokoll
Protokollierte System-, Benutzer-, Sicherheits-
und Datenschutzaktionen.
Audit-Protokoll wird geladen …
Systemeinstellungen
Zentrale Einstellungen der Anwendung
Unternehmensprofil
Firmierung, Anschrift, Kontakt-, Steuer-
und Bankdaten
Unternehmensprofil öffnen
Unternehmen
Anschrift
Kontakt
Steuerdaten
Bankverbindung
Steuern
Standard-Mehrwertsteuer für neue Angebote
Einheiten
Einheiten für Artikel, Leistungen und Dokumentpositionen
zentral verwalten.
Einheiten verwalten
Einheiten werden geladen …
Nummernkreise
Später: Angebote, Aufträge, Ladelisten,
Aufmaße und Rechnungen
Schnittstellen
Verbindung zu externen Diensten und
Buchhaltungssystemen
sevdesk
Verbindung noch nicht geprüft.
Datensicherung & externe Ablage
Wiederherstellungspunkte und externes
Sicherungsziel verwalten
Aktueller Sicherungsstatus
Wird geladen …
Letztes Backup
–
Lokale Sicherung
–
Datenbank
–
Projektdateien
–
Externe Ablage
–
Wiederherstellungspunkte
–
Wiederherstellungspunkte anzeigen
Wiederherstellungspunkte werden geladen …
Einstellungen werden geladen …
Testdaten-Bereinigung
Vorschau der Daten, die bei einer Bereinigung
geschützt bzw. entfernt würden.
Es werden keine Daten verändert.
Benutzer & Rechte
Benutzerkonten, Rollen und individuelle Zugriffsrechte
Dispo · Planung
Angenommene Aufträge mit Monteuren und Fahrzeugen besetzen
Dispokalender
Operative Übersicht – auch bei mehreren Baustellen pro Tag
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Mitarbeiterverfügbarkeit
Urlaub, Krankheit und sonstige Abwesenheiten der Monteure
Neue Mitarbeiter werden unter ⚙ Einstellungen → Mitarbeiterstamm angelegt. Die Dispo pflegt hier nur Verfügbarkeiten.
Fahrzeuge
Fuhrpark sowie TÜV-, SP- und UVV-Fälligkeiten
Kundenstamm
Alle angelegten Kunden mit Anschrift, Ansprechpartner und Abrechnungsdaten
Vornotierungen
Projektübergreifende Übersicht aller Haltverbotszonen und Vornotierungen
Vornotierungen werden geladen …
Terminkalender
Monatsansicht ähnlich Outlook
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Aufbau
Umbau
Kontrolle
Rückbau
Sonstiges
Leistungsstamm
Leistungen, Pauschalen und Fremdleistungen zentral verwalten
Artikel und Leistungen werden geladen …
Materialstamm
Physisches Material für Verkehrssicherung, Lager und Ladelisten verwalten
Material wird geladen …
Kontrollaufträge
Kontrollzeiträume und Kontrollrhythmen
projektbezogen verwalten
SOLL / IST:
SEFG erzeugt die vorgesehenen Kontrollfahrten.
Die tatsächliche Durchführung wird über die
RSA-App dokumentiert und der jeweiligen Fahrt
als PDF zugeordnet.
Kontrollauftrag auswählen oder neu anlegen.
Kontrollauftrag
Kontrollfahrten
SOLL-Kontrollen, RSA-Nachweise und
Abrechnungsstatus
Kontrollrunde
Offene Kontrollfahrten zu einer Route
zusammenstellen und in Google Maps öffnen
Kontrollfahrten auswählen
Meine Kontrollrunde
Maßnahmenvorlagen
Vordefinierte Materialsets für wiederkehrende Einsätze